网易将于6月11日赴港二次上市,457页招股书公开

温婧/北京青年报·北京头条客户端

2020-06-02 10:58

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6月1日,网易宣布启动香港首次公开发行,代码为“9999.HK”。网易将在香港公开发行1.7148亿股新普通股,发售价上限为每股126港元,并将于6月11日上午9点开始在香港联交所交易。股份和定价:新发行1.7148亿股,发售价不高于126港元
本次发行将新发行171,480,000股普通股,香港公开发售的发售价格将不高于每股发售股份126.00港元。公司将综合考虑在纳斯达克交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价,以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间2020年6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价(每股发售股份126.00港元)的较低者。
代表公司普通股的美国存托股(每一股代表25股普通股)将继续在纳斯达克上市并交易。参与本次发行的投资者将只能认购普通股,而不能获得美国存托股。在本次香港上市完成后,公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。股份将以每手100股股份为单位进行交易。募资用途:集中用于全球化战略及机遇、丰富提升创新内容和技术
网易拟将本次发行募集资金净额用于全球化战略及机遇,推动对创新的不断追求以及用于一般企业用途。具体包括:
一、全球化战略及机遇,约占45%。
继续通过丰富海外市场(如日本、美国)的在线游戏内容并增强网易的全球研发及游戏设计能力改善网易在全球的影响力。
继续通过投资于国际游戏开发商、IP及内容所有者以及与其合作以探索全球的机遇。
致力在海外市场发展网易的智能学习及其他创新业务。
二、推动网易对创新的不断追求,约占45%。
继续丰富及提升网易的创新内容,并增强网易的创新技术。
三、一般企业用途,约占10%。业务概览:三大业务板块覆盖中国超10亿用户,是全球第二大游戏公司
网易从中文门户网站、媒体及电子邮件服务起家,现在发展成为全球领先的游戏开发和运营商,2006年推出的有道业务,已成为在纽交所上市的智能学习平台;2013年推出音乐流媒体平台网易云音乐;2016年,开设电商平台严选,迅速成长为主流的自有品牌商品平台。自营互联网属性零售品牌、资讯传媒平台等,覆盖全中国超过 10 亿用户。
根据招股书披露数据,截至2019年12月31日,网易各业务板块核心数据如下:
在线游戏:目前提供超过140款手游和端游,涵盖游戏类型广泛,能满足全球玩家社群日益增长及多样化的需求。
2019年,全球前三大游戏市场:中国,美国和日本,约占全球游戏市场总和的60%。2019年全球游戏市场规模为1,521亿美元,预计到2022年将以8.8%的复合年增长率进一步增长至1,960亿美元。2022年,全球手机游戏收入预计将达954亿美元(几乎占全球游戏市场的一半)。根据App Annie的数据,按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算,网易是全球第二大游戏公司。
智能学习:网易有道平均月活跃用户数量超过1亿(2019年),并已在多个海外市场取得了初步成功
创新业务及其他:网易云音乐用户数超8亿,吸引超10万原创音乐人入驻(截至2020年4月数据,已突破16万人),这些原创音乐人的歌曲在2019年累计播放超过2700亿次。网易严选迅速成长为主流的自有品牌商品平台。网易传媒是中国知名的互联网媒体平台。其他创新业务包括网易CC直播平台、网易邮箱,其中网易邮箱拥有超过10亿注册用户。财务分析:核心业务表现强劲,净收入连续3年稳定增长,整体毛利率超53%
网易净收入连续3年稳定增长,2017-2019年,净收入分别为人民币444.37亿元、511.79亿元、592.41亿元。2020年第一季度,净收入为人民币170.62亿元,同比增长18.3%。
2017-2019年,归属于网易公司股东的持续经营净利润分别为人民币115.42亿元、82.91亿元、132.75亿元。2019年,得益于核心业务表现强劲,持续经营净利润同比增长60.1%。2020年第一季度,归属于网易公司股东的持续经营净利润为人民币35.51亿元,同比增长约30%。
整体毛利率维持较高水平,2017-2019年,网易整体毛利率保持在53%以上。2020年第一季度,网易整体毛利率达55%。
在线游戏服务业务保持强劲增长,2017-2019年,在线游戏服务净收入分别为人民币362.82亿元、401.90亿元、464.23亿元。其中,2019年,网易游戏净收入已超过动视暴雪(动视暴雪2019年净收入64.89 亿美元)。2020年第一季度,网易游戏净收入为人民币135.18亿元,同比增长14.1%。按季分红:持续6年每个季度为股东分红
丁磊在致股东信《相信热爱的力量》中提到,已持续6年每个季度为股东分红。
在招股书中也有相关披露,网易拥有长期且良好的派息历史,在不断发展业务的同时,也持续回馈股东。自2014年起,网易开始按季派付股利,是为数不多按季分红的中概股,这展示了公司的经济实力和财务自信。自2011年起,网易宣布多项股份回购计划,不断增强投资者对公司未来发展前景的信心以及公司长期的投资价值。
据估算,网易在纳斯达克上市20年以来,股价增长逾90倍,股价年化回报率高达25.8%,算入派发股息的持股整体年化回报高达26.2%。研发人员占比近半:2万多名员工中,研发人员超1万名
截至2019年12月31日,网易拥有20797名全职员工。其中,研发团队有10279名员工,占比近一半。股份占比:丁磊持股占比44.7%,身家超200亿美元
招股书透露,截至最后实际可行日期,Shining Globe International Limited持有1,456,000,000股股份,与拥有其控制权的实体及人士(包括丁磊先生,如“与控股股东的关系”所载)一起作为网易的控股股东,占比44.7%。
网易的创始人、首席执行官兼董事丁磊为Shining Globe International Limited的唯一董事以及信托的财产授予人,对信托的资产保留投资及处置权。信托的受益人为丁磊及其家族。
按网易目前472.98亿美元市值计算,丁磊个人身家为213亿美元。根据福布斯富豪榜实时数据,丁磊位列中国富豪榜第七位。
此外,网易的另外七名高管:杨昭烜、郑玉芬、李廷斌、 唐子期、冯仑、梁民杰、董瑞豹等组成的主要管理层合计持有的限制性股份单位可行权时可予发行的股份共907,000股。
第二大股东Orbis Investment Management Limited及Allan Gray Australia Pty Limited拥有并控制167,410,775股股份的权益,相当于最后实际可行日期网易已发行股本总数约5.1%。
(原题为《15楼财经 | 457页招股书公开,网易将于6月11日赴港二次上市》)
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责任编辑:姚俊俊
澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 网易,招股书

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